為進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚州建工控股集團有限公司（以下簡稱“公司”）擬注冊發(fā)行不超過6億元公司債券，期限不超過10年，分期發(fā)行，每期發(fā)行金額待定，用于償還2026年4月到期合計6億元公開發(fā)行公司債券。

根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》（揚發(fā)改財金發(fā)[2016]830號）及《關(guān)于進一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。

一、本次發(fā)債概況

1.發(fā)行人：揚州建工控股集團有限公司。

2.項目名稱：揚州建工控股集團有限公司不超過6億元公司債券主承銷商遴選項目。

3.發(fā)行總額：不超過6億元（最終以交易所審批為準(zhǔn)）。

4.期限：不超過10年（含）。

5.募集資金用途：償還到期公司債券本金。

二、標(biāo)段劃分

本次招標(biāo)為1個標(biāo)段，綜合評分第1名的投標(biāo)人中標(biāo)。

三、投標(biāo)人資質(zhì)要求

1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力。

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。

3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》。

5、具備有效的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

6、本項目接受聯(lián)合體投標(biāo)，原則上不超過2家。聯(lián)合體在投標(biāo)前需就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達成一致意見并提供書面證明文件。

7、投標(biāo)人已組成聯(lián)合體投標(biāo)的，不得組成新的聯(lián)合體或獨立投標(biāo)。

四、投標(biāo)文件內(nèi)容

1、投標(biāo)函（附件1）

2、資質(zhì)證明文件（附件2）

3、執(zhí)業(yè)評價（附件3）（僅牽頭單位提供）

中國證監(jiān)會2024年證券公司分類評級結(jié)果

4、公司債承銷業(yè)績（附件4）（僅牽頭單位提供）

（1）2022年1月1日-2024年12月31日，投標(biāo)人（母子公司合并計算）全國信用類債券承銷總金額排名情況(以wind數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。查詢路徑：wind債券—“專題統(tǒng)計：一級市場”—“承銷統(tǒng)計：債券承銷排名（wind口徑）”-“統(tǒng)計區(qū)間為“2022/1/1-2024/12/31”，“機構(gòu)類型”勾選“證券”，債券分類勾選“企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、定向工具、項目收益票據(jù)”，點擊“合并母子公司”，提取數(shù)據(jù)，須提供截圖并加蓋投標(biāo)人公章。

（2）2022年1月1日-2024年12月31日，投標(biāo)人（母子公司合并計算）江蘇省信用類債券承總銷金額排名情況(以wind數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。查詢路徑：wind債券—“專題統(tǒng)計：一級市場”—“承銷統(tǒng)計：債券承銷分地域排名”-“統(tǒng)計區(qū)間為“2022/1/1-2024/12/31”，“機構(gòu)類型”勾選“證券”，點擊“合并母子公司”，提取數(shù)據(jù)，地域選擇“江蘇”，債券分類（Wind）（2025）勾選“債務(wù)融資工具（NAFMII）、公司債（證監(jiān)會）”，提取數(shù)據(jù)，須提供截圖并加蓋投標(biāo)人公章。

（3）2024年度，投標(biāo)人作為主承銷商（含聯(lián)席主承）發(fā)行私募公司債券的發(fā)行失敗率。投標(biāo)人需列表明示上述期間內(nèi)主承銷私募公司債券只數(shù)、取消發(fā)行及推遲發(fā)行只數(shù)，發(fā)行失敗率=（取消發(fā)行只數(shù)+推遲發(fā)行只數(shù)）/主承銷只數(shù)），精確到0.01%，須提供相應(yīng)截圖加蓋投標(biāo)人公章。wind私募公司債發(fā)行情況查詢路徑：債券-專題統(tǒng)計-一級市場-債券承銷排名（wind口徑）-統(tǒng)計年度為“2024年”-機構(gòu)類型為“證券”-合并母子公司-選擇板塊為“債券分類（wind）-私募債”-地域分類為全國；wind推遲和取消發(fā)行私募公司債查詢路徑：債券-專題統(tǒng)計-一級市場-新券發(fā)行-推遲或取消發(fā)行債券，事件類型選取“全部”，統(tǒng)計區(qū)間為“2024/1/1-2024/12/31”，債券類型為“私募債”、上市地點為“全部市場”，篩選投標(biāo)人作為主承銷商的項目。

5、合規(guī)情況（附件5）（僅牽頭單位提供）

證監(jiān)會查詢網(wǎng)站：證監(jiān)會官方網(wǎng)（http://www.csrc.gov.cn/）首頁>政務(wù)信息>政府信息公開>主動公開目錄>按主題查看>行政執(zhí)法，投標(biāo)人提供查詢截圖并加蓋公章。

6、發(fā)行方案設(shè)計（附件6）（僅牽頭單位提供）

本次債券注冊發(fā)行方案設(shè)計、申報時間安排、時間節(jié)點控制、后續(xù)服務(wù)承諾等。

7、項目團隊能力（附件7）（僅牽頭單位提供）

本次債券注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗、專業(yè)能力等。

8、如為聯(lián)合體投標(biāo)，附聯(lián)合體協(xié)議書（附件8）

9、承銷費率報價函（附件9）

10、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）附件3、4、5、6、7僅需牽頭單位提供，其余文件聯(lián)合體各方均需提供。

（2）投標(biāo)文件應(yīng)依照本公告（含附件）中所提供的查詢路徑和模板格式進行編輯，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評委檢索；

（3）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂、切合要點、合理控制篇幅；

（4）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。

五、評審機制

1、我公司將組建評審專家組對投標(biāo)文件進行評估，對投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標(biāo)機構(gòu)。

2、本次遴選評審會取消現(xiàn)場述標(biāo)環(huán)節(jié)。

六、投標(biāo)文件及遞交時間

投標(biāo)文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給招標(biāo)代理機構(gòu)，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2025年【11】月【20】日【14】時【30】分，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。

七、保密義務(wù)

未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標(biāo)文件所提供的相關(guān)信息和資料。

八、注意事項

1、報名方式：本項目招標(biāo)可采取現(xiàn)場或電子郵件方式報名，現(xiàn)場報名的投標(biāo)單位攜帶授權(quán)委托書、報名人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章至招標(biāo)代理機構(gòu)報名；電子郵件報名的投標(biāo)單位請將授權(quán)委托書、報名人身份證、營業(yè)執(zhí)照加蓋公章的掃描件編輯成PDF發(fā)送到418682631@qq.com報名，電子郵件主要欄目備注項目名稱+投標(biāo)單位名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系電話，同時繳納報名費300元，售后不退。如投標(biāo)單位未按上述要求提供報名材料，將視為未報名。本項目報名截止時間為北京時間2025年11月10日18時00分。

2、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起20天。

3、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費用。

4、本次招標(biāo)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前參照國家計委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號文)服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)的50％一次性支付給招標(biāo)代理機構(gòu)代理服務(wù)費（可開具增值稅發(fā)票），本項目代理費按照三年發(fā)行期計算。

招標(biāo)代理服務(wù)費開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司揚州瓊花支行

開戶名稱：揚州建控建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司

開戶帳號：32050174573600001980

5、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜解釋權(quán)歸招標(biāo)人所有。

6、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實，將取消投標(biāo)人的本次競標(biāo)資格。

九、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式

1、代理機構(gòu)：【揚州建控建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司】

聯(lián)系人：【沈先生】

電話：【15995131480】

郵寄地址：【江蘇省揚州市廣陵區(qū)廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓9層925】

2、招標(biāo)人：揚州建工控股集團有限公司

聯(lián)系人：【顧女士】

聯(lián)系電話：【15905279800】

地址：【江蘇省揚州市廣陵區(qū)廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓13層】

附件-投標(biāo)文件(1).docx

揚州建工控股集團有限公司

2025年10月30日